İş Bankası’nın uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 10 yıl vadeli 1 milyar dolar tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracına üç kıtada yaygın bir coğrafya ve yatırımcı kitlesinden büyük talep geldi. Türk bankacılığında bugüne kadar 10 yıl vadeli işlemler arasında en yüksek talebi alan işlemde faiz oranı % 6 oldu. İş Bankası’nın 1 milyar dolar tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracı uluslararası yatırımcılardan Bankanın öz sermayesi kadar, 10 milyar dolar seviyesinde talep gördü.

Global kriz sonrası dönemde uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen ilk ve en yüksek tutarlı sermaye benzeri tahvil ihracı olması itibariyle, İş Bankası söz konusu tahvil ihracıyla Türk bankacılık sektöründe yine bir ilke imza atmış oldu. İşleme yatırımcılardan gelen yoğun talep sonucunda fiyat, başlangıç noktası olan %6,25-6,5 aralığından %6’ya gerileyerek Türk bankaları tarafından global kriz sonrası gerçekleştirilen en düşük faizli sermaye benzeri tahvil ihracı oldu.

İş Bankası sermaye benzeri tahvil ihracı için aynı anda Asya, Amerika ve Avrupa olmak üzere 3 farklı kıtada 3 günlük “roadshow” gerçekleştirdi.

Adnan Bali: “Yurtdışından uygun koşullarla kaynak elde etmek kadar bu kaynağın kullanılması da önem taşımaktadır. Elde edilen kaynak ülkeye fayda sağlamalıdır”

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali yaptığı açıklamada, “Sermaye benzeri tahvil ihracına gelen bu büyük talepte, uluslararası piyasalarda belirsizliklerin yoğun olduğu ve risk iştahının dalgalı bir seyir izlediği kriz sonrası dönemde Türkiye’nin olumlu yönde ayrışan ekonomik performansı, Bankamızın güçlü finansal yapısı, yüksek kredibilitesi ve geleceğe ilişkin somut planlarımızın yatırımcılarca ayırt edilmiş olması belirleyici oldu” dedi.

Yurtdışından tahvil ihracı ile sağladıkları 1 milyar dolarlık kaynağın, reel sektöre kredi olarak kullandırılacağını belirten İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Yurtdışından uygun koşullarla kaynak elde etmek kadar bu kaynağın kullanılması da önem taşımaktadır. Elde edilen kaynak ülkeye fayda sağlamalıdır” dedi. Adnan Bali, İş Bankası’nın nakdi ticari kredilerde açık ara birinci olduğunu hatırlatarak, “Bunu irili ufaklı, Anadolu’nun her yerine yaygınlaşmış, işletmelerin tamamına ulaşmak suretiyle gerçekleştirdik. 65 ilde en fazla ticari, nakdi ticari kredi veren bankayız. İş Bankası İstanbul, Ankara, İzmir’de açık ara nakdi ticari kredide birincidir ama bu üç ilin dışındaki Anadolu vilayetlerinin toplamında da ondan daha fazla artış gerçekleştirerek birincidir. Sağlanan bu kaynak reel sektörü destekleme konusunda Bankamıza yeni bir güç ve ivme katacaktır” dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, kaynak yaratma sürecinde maliyet unsurunu göz önünde bulunduran ve bu amaçla tüm alternatifleri titizlikle değerlendiren bir politika izlediklerini belirterek, “Mevduat dışı kaynakları bu süreçte etkin bir şekilde kullanmaktayız. Kaynak yapısını çeşitlendirmek ve uygun maliyetli kaynak sağlamak amacıyla alternatiflerimizin tümünü fiyatlama ve likidite koşullarının yarattığı ihtiyaçlara paralel olarak değerlendiriyoruz. Bugün tamamlamış olduğumuz tahvil ihracı ile dış kaynak yaratmadaki başarımızı bir kez daha ortaya koymuş olduk” dedi.

19.10.2012